| Meu Rio (original) | Meu Rio (translation) |
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| Meu Rio | my river |
| Perto da favela do Muquiço | Near the favela do Muquiço |
| Eu menino já entendia isso | I boy already understood that |
| Um gosto de Susticau | A taste of Susticau |
| Balé no Municipal | Ballet in Municipal |
| Quintino: | Quintino: |
| Um coreto | A bandstand |
| Entrevisto do passar do trem | Interview of passing the train |
| Nós nos lembramos bem | we remember well |
| Baianos, paraenses e pernambucanos: | Bahia, Pará and Pernambucans: |
| Ar morno pardo parado | still brown warm air |
| Mar pérola | pearl sea |
| Verde onda de cetim frio | Green cold satin wave |
| Meu Rio | my river |
| Longe da favela do Muquiço | Far from the favela do Muquiço |
| Tudo no meu coração | All in my heart |
| Esperava o bom do som: João | I expected the good sound: João |
| Tom Jobim | Tom Jobim |
| Traçou por fim | finally traced |
| Por sobre mim | over me |
| Teu monte-céu | your sky mountain |
| Teu próprio deus | your own god |
| Cidade | City |
| Vista do outro lado da baía | View from the other side of the bay |
| De ouro e fogo no findar do dia | Of gold and fire at the end of the day |
| Nas tardes daquele então | In the afternoons of that time |
| Te amei no meu coração | I loved you in my heart |
| Te amo | I love you |
| Em silêncio | In silence |
| Daqui do Saco de São Francisco | From São Francisco Bag |
| Eu cobiçava o risco | I coveted the risk |
| Da vida | Of life |
| Nesses prédios todos, nessas ruas | In all these buildings, in these streets |
| Rapazes maus, moças nuas | Bad boys, naked girls |
| O teu carnaval | your carnival |
| É um vapor luzidio | It's a shiny vapor |
| E eu rio | E eu rio |
| Dentro da favela do Muquiço | Inside the favela do Muquiço |
| Mangueira no coração | Hose in heart |
| Guadalupe em mim é Fundação | Guadalupe in me is Foundation |
| Solidão | Loneliness |
| Maracanã | Maracanã |
| Samba-canção | samba song |
| Sem pai nem mãe | without father or mother |
| Sem nada meu | with nothing mine |
| Meu Rio | my river |
